外围暴跌,A股顽强

昨晚外围市场非常疯狂,欧洲出现暴跌,主要地区跌幅基本在3%以上,万万没想到美股昨晚竟然来了一个深V。在全球股市都不理想的情况下,A股目前走得还是比较顽强的。
今年以来压制A股的三座大山,股权质押和毛衣摩擦问题已经得到缓解,而最近一周,人民币打爆了空头,无论政策还是消息面对于A股都是比较正面的,只是外围表现太差,拖累了A股。不过,这个月,我依然坚持观点,大盘有望冲击2800点。
由于受到华为事件的影响,美国阴谋论的出现,对5G影响极大,贸易摩擦虽然暂缓,但按这势头,老美将会由嚣张的贸易封锁,进入笑里藏刀的暗算阶段,试图打压中国高科技发展,给5G板块又蒙上了一层不确定性。5G板块将会随着消息面加大波动。这个板块,我依然关注中兴,因为他是龙头,是5G的风向标。中兴走势继续平稳,只要不破下跌,我会继续去关注5G
另外,我昨天在收评也提到了医药板块,带量采购,对于整个行业一定是大利空,以后小公司可以能会逐步退出市场,大公司可以扩大市场份额,但毛利率也会直线下降,总体来看,医药行业的估值必然会大幅下降。以前市盈率30倍以上是常事,以后合理区间可能会大幅下滑到10-20倍市盈率。所以,对于有打算抄底医药的朋友,一定要打醒十二分精神,政策发生巨变,以前的估值标准,对现在没有太多的参考意义了
操作上,我最关注消费龙头,医药除外,像食品饮料等龙头走得越来越稳,随着四季度的即将结束,业绩稳定的他们,将会迎来一波估值修复。
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